RESUMO
Saiba como configurar e como utilizar o Painel de Gerenciamento de Carteira no Net Factor.
APRESENTAÇÃO
No cadastro do foco de negócio, no Net Factor Config, em ‘Identificador Global – Focos de Negócio’ existe a opção de ‘Apresentar vencidos no painel de gerenciamento’, caso esta opção esteja marcada, o sistema apresenta a coluna de vencidos, caso contrário mostra apenas o total do foco do que está em aberto.
Você pode alterar a nomenclatura que é apresentada no painel do foco de negócio no campo ‘Descrição Painel Gerenciamento’, a informação que tiver neste campo será apresentada no painel e não a descrição do foco de negócio.
Na coluna Total Risco, do Painel Gerenciamento o sistema soma apenas os focos de negócio que a opção ‘Exibir mas Não Totalizar no Risco do Cliente (Raio X) ‘ não estiver marcada em ‘ Identificador Global – Focos de Negócio’. Caso esteja marcada, o total deste Foco será desconsiderado desta coluna.
Para acessar o painel você deve entrar em ‘Painéis – Painel de Gerenciamento da Carteira’.
Neste painel serão apresentados todos os cedentes que possuem saldo de títulos ou pendências em aberto. As colunas são apresentadas por foco de negócio e no painel só aparecem os focos de negócio que tem algum cedente com títulos em aberto.
O painel vem ordenado alfabeticamente quando aberto, mas você pode ordenar pelos valores de ordem crescente ou decrescente clicando em cima do nome de cada coluna.
Existem filtros que podem ser utilizados para facilitar a consulta. Você pode selecionar os agentes que deseja (você pode selecionar mais de agente), média de valor em aberto, empresa, data da última operação e nome do cedente. Logo que você abre o painel ele sempre traz a informação de todos os cedentes, após carregar o painel você pode filtrar como desejar.
Dentro do Painel, existe o link para outras rotinas como por exemplo a rotina de Perda/PDD. Para acessar esta funcionalidade você irá acessar em ‘Monitor PDD/ Perda’ e ‘Monitor Reversão’. Clique aqui para saber como funciona esta rotina.
Ao clicar no em cima do valor de cada coluna serão listados os títulos que representam o valor da coluna ordenados por vencimento. Os títulos vencidos serão mostrados em vermelho e os que vencerão em até 7 dias em laranja. Em todas as telas será possível gerar uma planilha em Excel dos títulos.
O painel poderá ser exportado para o Excel, para isso basta clicar na opção ‘Gerar Planilha’ na tela.
Manual Nº 23.08.01
